Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и виртуоз в стрельбе и рукопашных схватках, готов рисковать жизнью ради своих целей. Во время одной из операций, в которой он участвует, случается неудача, в результате которой погибает агент. Убедившись, что в отделе орудует шпион, Устюжанина временно отстраняют от службы до выяснения обстоятельств. Чтобы выявить предателя, который, как полагает Николай, может попробовать его устранить, он отправляется в удаленную деревню, где живет его бывший сослуживец, ныне возглавляющий приграничный район. Там Николай получает должность управляющего лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Устюжанин столкнется с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что его предшественники либо исчезли, либо были убиты.
