В дремучих лесах скрывается старинное поселение Ллорис, основанное много веков назад эльфийской общиной. Со временем люди вытеснили эльфов, и теперь власть в городе принадлежит жестокому шерифу, обогащающемуся за счет его жителей. Он беспрестанно увеличивает налоги, толкая горожан на грань бедности и лишая их средств к существованию. Любые попытки сопротивления он жестоко пресекает, отправляя несогласных на пытки или в изгнание. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решаются просить помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебство. Однако эльфы, давно избегающие контактов с людьми, стремятся сохранить свой мир и относятся к ним с недоверием.
