В городе N произошло громкое задержание группы молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них известная художница, выпускница престижного западного университета, активистка с социальной направленностью и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют действия правоохранительных органов, обвиняя их в превышении полномочий, в то время как следствие активно работает с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Ее полное безразличие к нему вызывает в нем интерес, и он погружается в разговор с ней. В ходе этого общения и в допросах открывается основная сюжетная линия, начиная с того, как несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы вместе с матерью.
Узнав о возвращении своего друга детства, Николай Шустов стремится возобновить с ним отношения, представляя его своей компании. В этой компании начинаются философские дискуссии о смысле жизни, поиски своего "я", и легкий флирт. Постепенно, испытания становятся все более сложными, а источники адреналина — экстремальнее. В какой-то момент в их окружении появляется оружие, и первые капли крови проливаются "шутки ради". Вскоре возникает идея создать "тайное общество", мечтающее о глобальных переменах в мире. Оно получает название из каббалистической терминологии — "Клипот".
