В 1895 году Нижний Новгород живёт в ожидании значимого торгового события — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города омрачает дерзкое убийство одного из самых влиятельных людей, лидера губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого преступления берётся Алексей Лыков, сотрудник нижегородской полиции. По мере продвижения в деле, он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его понимания. Лыкову приходится рисковать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью, чтобы одержать победу.